詹克团定增7000万美元比特富富将赴美上市与吴忌寒同台竞技

|区块链日报(杭州,记者 徐赐豪)讯,加密货币云算力服务提供商BitFuFu(比特富富)近日对外宣布,已与特殊目的收购公司(“SPAC”)Arisz Acquisition Corp (以下简称ARIZ)达成最终业务合并协议。合并完成后公司计划更名为 BitFuFu Inc,并于2022年第三季度在纳斯达克上市,股票代码为FUFU。

据了解,加密货币矿机生产商比特大陆和比特币矿池蚂蚁矿池承诺领投合计7000万美元的PIPE (private investment in public entities)融资,届时比特富富每股定价为10美元.

值得注意的是,这是比特大陆分家后第二家通过特殊目的收购方式在美国上市的公司。

此前,比特小鹿科技控股公司(以下简称比特小鹿)2021年11月被曝出计划通过SPAC合并上市,预计将于2022年第一季度完成。

合并后估值约为15 亿美元

公开资料显示,比特富富成立于2020年成立,并于2021年4月份获得比特大陆的战略投资。其核心创始成员来自比特大陆,创始人卢亮曾在比特大陆负责加密货币相关产品。

据比特富富的商业计划书披露,合并完成后卢亮将继续运营公司。SPAC发起人、SPAC现有公众股东、PIPE投资者(比特大陆和蚂蚁矿池)以及比特富富将分别持股3.2%、4.4%、4.2%和90%。

在未来合并主体的董事会上,蚂蚁矿池和ARIZ将各提名一位董事,剩余三个席位为独立董事。计划书中并未提及比特富富是否提名董事名额。

交易完成后,比特富富管理层和股东将合计持有90%合并主体的股份。据披露,目前比特富富的股东包括Chipring Technology Limited和Antdelta Investment Limited,分别持股95%和5%。

比特富富对外披露的数据显示,其2022财年收入约3.3亿美元,较2021 财年约1亿美元的预期收入同比增长230%。公司预测其经非公认会计准则调整的2022财年息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为1亿美元。

比特富富和ARIZ 的合并后企业估值约为15 亿美元,即2022年预计收入的4.6倍,或2022年12月预计年化可复制性收入的3.3倍。

此外,在比特富富对外的新闻稿中显示,到2022年底比特富富管理的算力预计将达到10EH/s(其中第三方算力将达到 5.5 EH/s,自有算力将达到 4.5 EH/s)。截至2021年12月31日,比特富富管理的算力为3 EH/s(100%来自第三方)。

詹克团定增7000万美元比特富富将赴美上市与吴忌寒同台竞技-第1张图片-OKX官网比特富富运营管理的算力情况

《区块链日报》记者从比特富富的商业计划书获悉,截至目前比特富富运营管理的算力主要来自中亚的哈萨克斯坦、北美的美国以及加拿大。

针对目前哈萨克斯坦局势对于比特富富的影响几何?比特富富有关人员向《区块链日报》记者表示,哈萨克的算力需要看后续电力恢复情况,公司会持续保持对外沟通进展情况。

与吴忌寒同台竞技

比特富富是比特大陆迄今为止唯一的云算力战略合作伙伴,双方签署了战略合作协议,将在全球范围内(包括美国)签订了为期10年的算力托管协议。

此次上市,比特大陆和蚂蚁矿池将作为战略投资人,通过PIPE定向增发投资7000万美元,约合人民币4.4亿元,每股10美元。SPAC合并需要至少5000万美元现金,可通过PIPE融资承担。由此看来,主要是比特大陆和蚂蚁矿池在承担此次SPAC合并的现金成本。

据商业计划书披露,比特富富目前托管了140兆瓦容量算力,且全部与比特大陆合作,并为比特大陆唯一的云挖矿合作伙伴。截至2021年末,比特富富高峰期有3.3万台矿机,管理的算力为3 EH/s,预计2021财年营收1亿美元,约合人民币6.3亿余元。截至2021年末,未经审计的财务数据显示,比特富富有1100万美元现金和1260万美元价值的加密货币。

值得注意的是,2019年比特大陆的两位创始人吴忌寒和詹克团爆发过纷争。据公开资料显示,双方具体和解方案为,吴忌寒辞去比特大陆CEO及董事长职位;比特大陆分拆,公司旗下云算力业务比特小鹿及美国挪威的矿场剥离,吴忌寒将担任比特小鹿董事长,Matt Kong 将担任CEO。

另外,比特大陆继续由詹克团领导,Antpool(蚂蚁矿池)将被拆分成由詹克团领导的独立公司;詹克团将以6亿美元收购包括吴忌寒及一批创始股东手中的股份,其中4亿美元来自比特大陆公司向詹克团的贷款,剩余来自外部融资。

2021年11月,吴忌寒的云算力业务平台比特小鹿被爆出计划通过SPAC合并上市,估值或达40亿美元。预计将于2022年第一季度完成。

有意思的是,分家一年后,詹克团和吴忌寒的云算力平台将在美国资本市场同台竞技。