2021年全球区块链投融资报告

2021年,区块链投融资赛道持续火热,投融资的地区分布、融资轮次、融资区间等方面表现出明显趋势。从投融资行业看,加密货币、区块链解决方案仍然是资本青睐的领域,值得关注的是,NFT、隐私计算以及技术融合也逐渐成为新的火热赛道。

为全面展示区块链产业发展情况,01区块链、零壹智库将推出《中国区块链产业发展普查报告(2021)》,欢迎相关机构参与提供创新案例。

(一)2021年全球区块链产业融资概况

2021年,全球区块链产业融资赛道火热,相关行业获得资本方的热捧。据01区块链不完全统计,2021年,全球区块链产业共发生1812笔融资事件,其中,1433起透露公开披露具体融资总额,总计达486.74亿美元,平均单笔融资额达3396.65万美元。

1.3月单月发生239起,8月单月融资额达73.07亿美元

2021年,全球区块链产业融资表现略显波动,但年末相较年初仍呈现增长态势。从融资数量上看,3月份单月发生239起,为全年最高。随后市场逐渐向下回归,7月份后逐渐回升。从融资金额上看,8月份以单月73.07亿美元位居第一,其余月份多维持在单月20亿-40亿美元区间。

图1.2021年全球区块链产业融资数量、金额(单位:美元)

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数据来源:01区块链、零壹智库

2.45%公司/项目融资金额处于100-500万美元区间

就透露出具体融资金额的融资事件统计,从融资金额区间分布看,2021年,45%的公司/项目融资金额处于100万-500万美元,其次是分布在1000万-1亿美元区间的公司/项目,达25%。此外,16%的融资事件在500万-1000万美元区间。值得关注的是,融资金额小于100万以及大于1亿美元的融资事件均占7%。

图2.2021年全球区块链产业融资数量、金额(单位:美元)

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3.70%区块链投融资项目为战略投资和种子/天使

2021年,70%全球区块链产业融资事件为战略投资和种子/天使,二者分别发生620笔、606笔,占比均达近35%。此外,约14%的项目为A轮,B轮发生75起,并购发生64起。

图3.2021年全球区块链产业融资轮次(数量及占比)分布

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4.全球区块链产业融资事件分布不均匀,美国约为中国的5.1倍

2021年,发生在美国的区块链产业融资事件共计536起,占全球总数的42.54%。中国共计发生105起,位居全球第二,占比为8.33%。此外,英国、新加坡和加拿大均发生超50起区块链投融资事件。整体上看,全球区块链产业融资事件分布不均匀,美国约为中国的5.1倍。

图4.2021年全球区块链融资产业分布地区

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5.数字资产相关和数字货币相关领域依旧火热,隐私计算赛道崛起

通过分析发生融资的区块链公司/项目所处的细分行业,有助于观察区块链各相关细分行业的发现现状、行业规模及发展趋势。结合目前的区块链产业结构,01区块链将区块链产业分为区块链底层及基础设施(底层)、拓展性技术及解决方案(拓展层/数据层)以及行业应用(应用层)三大类别,在此基础上再细分为区块链底层协议、区块链硬件及服务、拓展性技术、数字货币相关、金融应用相关、实体应用相关、行业配套服务等10余个二级大类,各大类再细分成100余个三级类别。

从一级分类看,产业应用类项目和拓展性技术及解决方案类项目表现优异。

从二级分类来看,应用类项目中数字资产相关和数字货币相关赛道依旧火热,分别有588和459个项目获得资本投资;其次,其他链上应用、解决方案服务商/平台、实体经济应用和金融相关应用也在2021年继续成为资本青睐的赛道。值得关注的是,数据隐私安全技术赛道有55个项目获得投资,并已开始初具规模。

图5.2021年全球区块链融资产业分布

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从三级细分场景看,加密货币交易相关项目达405起,NFT相关、DeFi、加密资产、区块链游戏相关项目在融资市场热度颇高,均发生超过100起融资事件。同时,分布式存储/计算、隐私计算、身份认证、云计算等相关赛道也取得了不俗表现,这反映出区块链与其他技术融合的发展趋势。

图6.2021年全球区块链融资产业细分场景

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下表是2021年全球区块链领域融资额排行榜,其中,2021年8月31日消息,腾讯大股东Prosus周二宣布,已同意以47亿美元的价格收购印度支付平台BillDesk,以补充自己在印度的PayU业务,这也是该年单笔融资金额最高的融资事件。

免佣互联网券商Robinhood在2021年2月2日获得24亿美元的战略投资以用于扩大其金融教育项目。并于该年7月在纳斯达克上市,股票代码HOOD,开盘价38美元,融资总额达21亿美元。这也是2021年区块链相关融资额排名第二和第三的融资事件。

此外,数字足球 NFT 收藏平台 Sorare 获得两次融资,融资额达6.81亿美元和5.32亿美元。区块链与数字货币投资集团Digital Currency Group也获得两次融资,分别达以7亿和6亿美元。

表1.2021年全球区块链领域融资额Top15(单位:美元)

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(二)2021年中国区块链产业融资概况

2021年,中国区块链产业融资赛道维持良好态势。据01区块链不完全统计,2021年,中国区块链产业共发生105笔融资事件,其中,82起透露公开披露具体融资总额,达17.36亿美元,平均单笔融资额达2117万美元。

1.2021年融资数量、金额同比出现上升趋势

观察近六年中国区块链产业融资情况可以看出,2016-2018年,区块链公司/项目融资数量、金额均呈明显上升趋势;2018年,融资数量、金额达到峰值;2018年后,区块链产业回归“理性”,融资数量、金额开始明显回落。2021年,区块链公司/项目融资数量、金额继续延续这一大趋势,但与2020年相比,2021年在融资数量、金额上均有上升。

图7.2016-2021年中国区块链公司/项目融资数量和金额(单位:美元)

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2.2021年平均单笔融资金额同比下降48.61%

从平均单笔融资金额看,2016-2021年,中国区块链产业平均单笔融资金额均属千万美元以上级别。其中,2018年,平均单笔融资金额近1.4亿美元,达到近六年峰值;此后几年,平均单笔融资金额相较2018年处于低位。2021年平均单笔融资金额较2020年下降48.61%。

图8.2021年中国区块链公司/项目融资平均单笔融资金额(单位:美元)

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3.二季度表现良好,9月达到全年融资高峰

2021年,中国区块链产业融资情况相对较稳定,每月融资事件约发生6-10起,其中,第二季度在融资数量上有较好的表现,3月发生17起,为全年最高单月融资数量。从融资金额上看,9月份共计达3.78亿美元,为全年最高。

值得关注的是,9月份在单月融资金融上的突破峰值与单笔大额融资有关。2021年9月15日消息,众安在线财产保险股份有限公司发布公告称,公司已与旗下子公司众安科技达成协议,将以20亿元人民币增资众安科技。本轮增资完成后,众安在线将继续全资持有众安科技100%股权,众安科技注册资本将达到50亿元人民币。这也是该年单笔金额最大的融资事件。

图9.2021年中国各月份区块链公司/项目融资表现(单位:美元)

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4.地域分布:香港以30笔、7.3亿美元稳居全国榜首

从地域分布来看,2021年中国区块链公司/项目融资主要集中在香港、深圳、北京、杭州和上海等地区。这些地区经济发达、创新环境良好,且对于区块链相关产业发展有较多的扶持政策,因此,这些地区的区块链公司/项目更易获得资本者青睐。

从各地区融资数量看,香港、深圳、北京、杭州和上海五地的区块链公司/项目融资在全国占比近78%。观察各地区融资金额可以看出,香港、深圳、北京、杭州和上海五地区块链产业融资金额占全国融资总额的92%;其中,香港以7.30亿美元遥遥领先,全国占比超42%。

图10.2021年中国区块链产业融资主要集中地区(单位:美元)

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(三)2020年中国区块链产业的投资机构分析

据01区块链不完全统计,2021年,超过200家机构及个人参与投资中国区块链产业。为从投资者视角观察区块链行业发展情况,本部分从主要投资机构、投资轮次、投资行业几个角度进行具体分析。

1.众安科技以20亿元人民币融资额位居榜首

下表是2021年中国区块链领域融资额排行榜,其中,众安在线财产保险股份有限公司以20亿元人民币增资众安科技,本轮增资成为2021年度中国区块链领域最高单笔融资。城市互联网运营商城云科技和第三方电子合同平台法大大分别以10亿元人民币和9亿元人民币排名第二和第三。

此外,值得关注的是,基于流行知识产权的手机游戏和产品的开发商AnimocaBrands获得两次融资,总额达2.04亿美元。

表2.2021年中国区块链领域融资额Top15

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2.千万以上级别区块链相关公司/项目融资金额占比46%

从融资金额区间分布看,据已透露具体融资金额的82家中国区块链企业/项目。43%的公司/项目融资金额在100万-500万美元之间,千万美元以上的单笔融资事件达46%,其中,1000万-1亿美元区间的融资事件占30%。此外,小于100万美元区间的融资事件仅占9%。

图11.2021年中国区块链投资机构的投资轮次(单位:美元)

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3.行业应用为最受欢迎的投资场景,占比约67%

从投资机构的投资行业分布看,这些机构的投资主要集中于区块链底层及基础设施、拓展性技术及解决方案和行业应用等三大领域。其中,行业应用为最受欢迎的投资场景,占比约67%;其次为拓展性技术及解决方案,占比约19%。

图12.2021年中国区块链投资机构的投资产业(按一级分类)

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4.NFT、加密货币和区块链技术方案服务场景火热

从中国区块链融资产业标签云图可以看出,NFT、加密货币相关和区块链技术方案服务等项目是投资机构2021年最偏好的投资场景。

2021年被称为NFT(非同质化通证)的“元年”,该年NFT概念火热,而区块链作为NFT的底层基础设施进一步受到关注。此外,数字货币相关行业仍是投资机构最青睐投资赛道之一。而随着区块链发展进入与产业深度融合的新阶段,产业区块链成为“新风口”,为产业区块链发展提供技术解决方案的服务商/平台也成为资本方青睐的新对象。

图13.2021年中国区块链融资产业标签云图

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作者| 陈丽姗