DappRadar用户数据趋势报告:NFT交易为何能逆势上涨?

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编译:黑米,DeFi白泽研究院

DappRadar在本报告中,利用人口统计、宏观指标与链上指标的相关性等数据,通过分析用户的行为模式来预测 2022 年加密行业的重要趋势。

报告要点:

1)NFT 几乎不受加密市场下跌的影响;交易量持续增加,而与以太坊上 NFT dapp 连接的独立活跃钱包(UAW)数量自 2021 年第三季度以来增长了 43%。

2)另一方面,DeFi 的使用量与加密资产价格的相关性较为明显:当 ETH、SOL、AVAX 和 LUNA 的价格创下历史新高时,每天有超过 125 万 UAW 连接到 DeFi dapp,而最近加密市场萎靡时 UAW 低至 80 万。

3)尽管最近加密市场出现负面趋势,但区块链游戏继续被广泛使用。游戏现在占整个行业 dapp 使用量的 52%,扩大了与 DeFi dapp 的使用差距。

4)中国目前是访问 dapp 流量的领导者,与 2021 年 11 月相比增长了 166%。2021 年,美国在这方面占据主导地位。

亚洲的足迹在整个行业中变得越来越明显

截至 2021 年底,dapp 每天吸引超过 250 万个独立活跃钱包(UAW)。这一使用水平相比 2020 年底增长了 707%。dapp 的快速发展是由不同的利益浪潮支撑的,主要原因在于 NFT 和区块链游戏。

通过分析去年 12 月对 DappRadar 的140 万访问量,我们看到了当前用户来源的趋势,这些趋势可能会与我们在去年年中看到的有所不同。

首先,中国现在是拥有最广泛用户群的国家,有 204,000 名用户在 12 月使用了 DappRadar,比 11 月增加了 166%。来自印度尼西亚和印度的流量值得强调,因为这两个国家的指标在 12 月都增加了一倍多。亚洲继续扩大在整个加密行业中的足迹。由于对区块链游戏的浓厚兴趣和 NFT 的潜力,亚洲无疑是一个需要密切关注的地区。

DappRadar用户数据趋势报告:NFT交易为何能逆势上涨?-第1张图片-欧易OKEx官方网站

美国不再是主要的流量来源,现在仅次于亚洲国家。尽管如此,美国的流量在 12 月增长了 38%,拥有超过 175,000 名用户,也仍然是收藏品 NFT 最重要的市场。

英国、俄罗斯、菲律宾和巴西都排在印度之后,但仍然有很多用户。这四个国家的流量综合超过了 168,000 名用户,平均增长了 30% 左右,其中俄罗斯的增长最为显着。

千禧一代和 Z 世代主导区块链领域

继续进行人口统计分析,我们将重点放在年龄范围上,以获取对区块链感兴趣的用户的更多细节。

Z 世代(1997-2012)参与该行业的速度继续加快。12 月,DappRadar 有 30% 的用户来自这个年龄段,而他们在 2021 年的大部分时间里徘徊在 26% 左右。

千禧一代(1980-1994)的主导地位也遵循同样的趋势,占流量的 38%。由于千禧一代对 NFT 和游戏等领域表现出浓厚的兴趣,所以这两个领域的未来都是光明的。

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另一方面,减少最明显的是 45 岁至 54 岁的人群,其流量从 2021 年 1 月的 11.5% 下降到 12 月的仅 7%。

分析用户首选的使用设备时,会出现另一个令人兴奋的指标。虽然我们推出了 RADAR Token 从而获得了大量访问者,但用户仍有大约 53% 的时间是通过手机连接。尽管出于安全原因,大多数用户更喜欢使用桌面版本的钱包,但桌面设备仅带来了 46% 的流量。这可能会导致一种重要的行为趋势,随着今年区块链游戏将成为重头戏,这种趋势可能会变得更加重要,因为移动钱包(如 Ronin)和移动区块链游戏预计将在 2022 年发生巨大飞跃。

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NFT 和游戏比 DeFi 更能抵抗宏观趋势

尽管 dapp 的三个主要类别(DeFi 中的 TVL、NFT 交易量和游戏的使用量)在 2021 年爆发,但最近宏观经济(例如最新的疫情感染人数激增、美联储即将加息的意图以及哈萨克斯坦的天然气问题)影响了近五分之一的比特币采矿活动。加密市场再次陷入周期性的看跌趋势。

我们分析了一些区块链宏观指标,例如主流加密资产的价格、以太坊的 Gas 费和比特币的恐惧与贪婪指数,将如何影响链上指标。宏观指标对区块链用户的行为有多重要?

(1)尽管加密资产暴跌,但 NFT 指标仍在飙升

2021 年第三季度,NFT 产生了 107 亿美元的交易量,第四季度 119 亿美元的表现使 NFT 仍然强劲。另一方面,ETH 的价格自 11 月达到 4,878 美元的历史新高以来,一直处在下跌中。尽管加密资产价格波动,但 NFT 仍保持积极趋势。

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不仅是以太坊上的 NFT 销售数量增加了,而且连接到 NFT dapp(收藏品和市场)的 UAW 数量也增加了。自 12 月以来,平均有 46,800 个 UAW 连接到以太坊 NFT dapp,比第三季度的高出 43%。

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尽管宏观指标不利,但 NFT 在元宇宙和游戏中扮演的不可缺失的角色促成了积极的链上指标。此外,已构建的项目不断满足各自的目标,在此过程中不断增强其社区的前景。再加上层出不穷的名人和大品牌进入该领域,NFT 看起来一如既往的稳固。

此外,社区正在联合起来,如最近推出的 LooksRare 市场,加强了 NFT 市场。由于 NFT 的前景是不可否认的强大,所以投资者可能会将加密资产下跌趋势视为买入机会,因为原生资产(在这种情况下为 ETH)的价值会降低 NFT 的实际价格。

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最后,将 NFT 作为收藏品,美国仍然是最活跃的地区。美国在 DappRadar 的 NFT 流量方面遥遥领先,同为美洲的巴西和墨西哥位居前四名。而地球另一端的菲律宾用户将对体育、时尚和名人的巨大兴趣转化为对 NFT 领域的兴趣。

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(2)DeFi 与宏观指标之间的强相关性

尽管落后于区块链游戏和 NFT,但 DeFi 领域的总锁仓价值在 2021 年底达到了历史新高。在包括流动性挖矿计划在内的吸引力方案的推动下,该领域的竞争力显著回升。

然而,没有其他领域比 DeFi 更容易受到加密市场的影响,因此宏观指标以及 DeFi 链上指标可能会为我们提供一些关于用户行为趋势模式的线索。

虽然各自的原生 Token 对 TVL 有很大影响,但用户的使用情况并非如此。将比特币的恐惧与贪婪指数 (FGI) 等宏观指标与用户的使用情况对比,我们可以发现 DeFi 严重依赖加密市场。[ 注:FGI 是一种广泛用于加密货币交易的分析工具,用于衡量市场情绪,范围从 0 到 100,从非常恐惧 (0) 到非常贪婪 (100)。]

下面的两张图表显示了 FGI、整个 dapp 行业的 UAW 数量以及仅连接到 DeFi dapp 的 UAW 数量之间的相关性。与整个 dapp 行业相比,这两个变量之间没有明显的相关性。如前所述,NFT 的行为就会独立于加密市场,并受其效用、成熟度、用例等的影响,区块链游戏也是如此。然而,在 DeFi 中,用途和价值紧密相连。

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详细观察 FGI 和 DeFi 用户之间的相关性,我们可以看到 DeFi 的使用量在 11 月飙升至 125 万的历史新高――与 AVAX、SOL、和 LUNA 的价格飙升相关。随着加密市场在年底降温,使用量再次降至 100 万 UAW 以下。

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在分析 TVL 最高的三个区块链及其原生资产时,也会发生类似的情况。

先从以太坊开始,ETH 的价格与 NFT 没有任何相关性。但通过观察 ETH 价格与 DeFi 的使用量,我们可以得出 DeFi 与其底层原生资产的价格呈现出轻微的相关性。

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在 BSC 上,连接到 BSC 的 DeFi dapp 的 UAW 遵循与 BNB 价格类似的轨迹,这再次说明了 DeFi 与其底层原生资产之间的相关性。

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最后一个例子是 Solana,对比 Solana 上 DeFi 和 NFT 的使用情况,也就再次证明了 DeFi 中的用户行为在很大程度上依赖于加密市场。

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(3)区块链游戏采用率保持稳定

DeFi 和 NFT 遵循两条不同的路径。就 DeFi 而言,宏观经济指标在该领域的用户使用情况中发挥着重要作用。而 NFT 似乎更加独立,同样的情况也适用于区块链游戏。

去年,我们见证了区块链游戏的快速增长和被广泛采用,这要归功于P2E(Play-to-Earn,边玩边赚)和元宇宙的概念。就像我们在 NFT 领域中看到的一样,这些趋势从外部影响用户的行为方式。在这种情况下,围绕这两个概念的积极情绪使人们想要参与区块链游戏。

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在 2021 年夏天,我们看到游戏超越 DeFi 成为最常用的 dapp 类别。在第三季度的大部分时间以及直到第四季度中期,这两种类型的 dapp 都在整个行业中占据主导地位。几乎占行业使用量的 90%。然而,在加密市场的负面趋势中,DeFi 的使用开始减少。自 11 月以来,游戏与 DeFi 之间的使用量差距越来越大,游戏现在占行业活动的 52.4%,而 DeFi 的使用量已降至 34.7%。

毫无疑问,区块链游戏每个月都在吸引更多的用户,极大地增加了玩家群。随着人们普遍预期的 P2E 和 GameFi 将于 2022 年蓬勃发展,我们可以预测游戏将在 2022 年继续推动加密行业的 dapp 使用情况。

结论

用户的行为模式很有洞察力,有助于预测可能在未来几个月整个行业的发展趋势。

对于人口统计的分析揭示了亚洲市场对区块链日益增长的兴趣。他们对游戏和 NFT 的兴趣明显增加。年龄和设备分析也有助于监测短期内的潜在需求。

此外,将宏观指标与链上指标相结合也可以提供用户行为模式的线索。在这种情况下,我们可以观察到 NFT 和游戏如何独立于影响行业的因素(例如加密市场趋势和其他相关指标)而运行。

NFT 和区块链游戏在 2021 年都表现强劲,而且这种趋势似乎将在 2022 年延续。虽然加密资产的价格本质上是波动的,但区块链游戏和 NFT 的使用量却在不断增加。此外,这两个领域的成熟度是否会对其原生 Token 的价格产生敏感性还有待观察。

与此同时,DeFi 将继续在加密资产的波动背后发展。毫无疑问,与一年前相比,DeFi 领域更加完整和成熟,但它面临着比其他领域更重大的挑战。除了宏观指标的负担外,合规性、传统金融的挑战也是重要的阻力。